Hikâye, 1935 Gyeongseong’da geçer ve Yun I Ho adında bir ressamı takip eder. Yun I Ho, yarım yüzyıldan uzun süredir halka görünmeyen ve hakkında sayısız söylenti dolaşan gizemli bir kadın olan Song Jeong Hwa’nın portresini yapmakla görevlendirilir. Yun I Ho, onun sırlarını ortaya çıkarmaya başladıkça, gerilim dolu bir hikâye de yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Song Jeong Hwa, yarım asırdan uzun süredir kamuya çıkmamış, Nammoon Hotel’in esrarengiz sahibidir. Büyüleyici güzelliği ve tüyler ürpertici cazibesiyle, sırlarla çevrili gizemli bir figürdür. Yun I Ho, Song Jeong Hwa’nın portresini çizmek için görevlendirilen sanatçıdır. Gizemli kadınla yüz yüze geldiğinde, gerçek sanata olan tutkusu yeniden alevlenir. Sırlarla dolu otelin içinde hapsolmuş, korku ve şaşkınlıkla boğuşuyor olsa da, I Ho kendini yavaş yavaş Jeong Hwa’ya hayran bulur.

Başlangıçta insanlar sadece ölümsüzlük arayışındayken ve iblisler insan suretine bürünürken, Penglai klanı sadece başkalarının gücünü çalarak güçlenebiliyordu. Korkulan ve mühürlenen bu klan büyük bir kaosa sebep olmuştu. Genç bir dilenci olan A Dai, vurdumduymaz bir ölümsüz olan Xiao Yi Han'ın öğrencisi olur. Ustası ne kadar tembelse A Dai ise o kadar çalışkandır ve ilahi bir çekici ehlileştirerek ün kazanır. Tam aralarındaki bağ güçlenmişken, Xiao Yi Han Penglai'da hapsolmuş kardeşini kurtarmak uğruna kendi tarikatına ihanet eder. İhaneti önceden hisseden A Dai ise onu durdurmak için çabalar. Penglai'da geçirdikleri pek çok zorlu sınavın ardından ikili, hem birbirlerini hem de yanlış anlaşılmış Penglai klanını gerçekten anlamaya başlar.

Üç büyücü -Vivian, Deris ve Aphere- bir görevi yerine getirmek üzere seçilir. Her yüzyılda bir, krallıklarının vatandaşları gerçek aşklarını bulmak için sıradan dünyaya yolculuk etmek zorundadır. Otuz gün içinde görevlerini tamamlayamazlarsa, sonsuza dek hayvanlara dönüşeceklerdir. Neyse ki bu yolculukta onlara yardımcı olacak birer asistanları vardır.

Dayou'nun kudretli feodal beyinin isyanı sırasında diyar kaosa sürüklenir ve ülkenin dört bir yanında savaş ağaları baş gösterir. Kuzey Ordusu'nun soğuk ve acımasız generali Xiao Wu Yi, Changsha Dükü'nün isyanını bastırmak adına, Büyük Hoca Xie Huai Gui'nin paragöz ve kurnaz tek kızı Xie Jia Yu ile evlenmek için bir plan kurar. Kraliyet fermanıyla mühürlenen bu evlilik, aşk için değil gizli emellere hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Bu, her jestin bir entrikayı maskelediği ve her hamlenin daha büyük bir güç oyununda hesaplandığı bir düzenlemedir. Anlaşmalı bir çiftten hayat arkadaşlarına, şüphe ve çatışmadan aşk ve birliğe uzanan bu yolda; ölümcül bir oyunun ortasında birbirlerinin sırlarını keşfederken, hırslı rakiplerden kader ortaklarına dönüşürler.

9 yaşındaki Jiang Yubai için Lin Zhixia gibi dahi bir kızla aynı sırayı paylaşmak, her gün sarsılan bir özgüven ve okul korkusuyla boğuşmak demekti. Ancak yıllar süren bu "talihsizlik", Jiang'ın sabırlı desteğiyle sarsılmaz bir bağa dönüştü. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu yolda Lin Zhixia, hislerini ancak bir dahinin yapabileceği o eşsiz tanımla dile getirdi: "Seni hem felsefik hem de biyolojik anlamda seviyorum." Bu cümleyle birlikte, çocukken dahi arkadaşının gölgesinde ezilen Jiang’ın kalbi, ilk kez bu kadar hızlı ve gururla çarpmaya başladı.

Acemi bir kadın zaptiye olan Tang Xiao Shan, bir yanlışlık sonucu kendini Tao Hua Şehri'nin "Yetenekli Hanımefendisi" olarak bulur. Ancak edebiyat ve sanattan zerre kadar anlamadığı için, girdiği bu süreçten bir an önce elenip kurtulmayı ummaktadır. Fakat akademinin en yetenekli bilgini Ying Cheng Mo ile yolları kesişince işler değişir. Böylece ikilinin aşk yolculuğu başlamış olur.

Lin Wan Xing memleketine döndüğünde ve yerel bir lisede işe başladığında, beklenmedik bir şekilde uzun zaman önce dağılmış olan futbol takımını yeniden canlandırma göreviyle karşı karşıya kalır. Gizemli kiracısı, eski antrenör Wang Fa'nın yardımıyla, takımı yeniden kurmak, öğrencileri hayallerine doğru yönlendirmek ve bu süreçte kendi geçmişlerinin gölgeleriyle yüzleşmek için çalışırlar.

Önceki hayatında soylu bir ailenin kızı olan Yun Chu, yoksul bir haneye gelin gider. Kocasının yükselişi için kendini adar, ailesini her türlü fırtınaya karşı siper eder; ancak karşılığında ihanet, zehirlenme ve tüm klanının katledilmesiyle yüzleşir. Eğer kendisine bir hayat daha bahşedilirse, hainlere yaptıklarının bedelini yüz katıyla ödeteceğine yemin eder. Her şeyini feda ederek kaderin sonsuz döngüsünü kıran Yun Chu, yeniden doğar. Bu kez nezaketi bir silah, soğukkanlılığı ise bir kalkan olarak kuşanır; saray siyasetinin sularını gizlice bulandırırken hedefine adım adım ilerler. Amacı, ona haksızlık edenlerden intikam almak ve bu çalkantılı çağın kaosunda artık kendisi için yaşamaktır. Kader ve entrika, derin bir aşk ve intikamla iç içe geçer. Kaderin getirdiği bir karşılaşma, onun hükümranlığının doğuşuna vesile olur. Kadın dünyayı altüst ederken, adam kaderi yeniden yazmak için göklere meydan okur. Diyarda rüzgarlar sertleşirken, dünyanın dengesini belirlemek için Yun Chu'nun tek bir emri yeterlidir.

Sıradan bir mezun olan Shang Zhi Tao, beklenmedik bir şekilde dünyanın en iyi reklam ajanslarından birinde işe girer ve iş dünyasına tam bir çaylak olarak adım atar. Daha ilk iş gününde, sivri dilli patronu Luan Nian ona istifa etmesini söyler. Ancak yılmayan Shang Zhi Tao baskılara göğüs gerer, zorluklarla olgunlaşır ve sonunda kendini yetkin bir profesyonel olarak kanıtlar. Bu süreçte Luan Nian'a aşık olur; fakat birlikte geçen altı yılın ardından, bir dizi yanlış anlaşılma onu tek kelime etmeden gitmeye mecbur bırakır. Tekrar karşılaştıklarında Shang Zhi Tao artık memleketine dönmüş, bir restoran ve kendine ait küçük bir organizasyon şirketi işletmekte, hayatı kendi kurallarına göre yaşamaktadır.

Yönetmen Sang Ru, beklenmedik bir olay sonucu kendini üniversite günlerine geri dönmüş halde bulduğunda, Zhou Ting Zhao ile olan karmaşık ilişkisi bambaşka bir boyut kazanır. Geçmiş ve bugün iç içe geçerken aralarındaki bağ giderek derinleşir. Bu süreç, onları kendini keşfetmeye, geçmiş yaralarını sarmaya ve hayatın zorluklarına karşı birlikte göğüs germe cesaretini bulacakları bir yolculuğa çıkarır.