Genç bir adam, fırçasıyla kaotik bir dünyaya dalar ve gökleri aydınlatır. Bu dünyada, yetiştiriciler her şeyin önündedir. Kızıl kuş ejderhayı yutacak mı, yoksa ejderha her şeyin ötesine mi geçecek?

Polisler, uyuşturucu baronları, gizli ajanlar ve casuslar... Güç sisteminin tüm katmanları büyük bir hızla çöküyor. Görünüşte yasalara bağlı olan emniyet hiyerarşisinin arkasında; yolsuzluk, bitmek bilmeyen arzular ve insan hayatının sadece birer pazarlık payı olarak görüldüğü gizli güç oyunlarıyla yönetilen karanlık bir şehir yatıyor. Gizemli bir kaçırılma vakası, geçmişte gömülü kalmış bir suç ağını açığa çıkarırken; sahte kimlikleri, sisteme kök salmış yozlaşmayı ve uzun süredir bastırılan karanlık bir geçmişi de birer birer gün yüzüne çıkarıyor. Aşk ve cinselliğin birer kontrol ve takas aracına dönüştüğü bu düzende, asıl kaos aslında on yıl önce başlamıştı.

Kaori bir kazada görme yetisini ve ailesini kaybetmiştir. Hayatındaki küçük şeylerin tadını çıkarmaya çalışırken, Kaori mutlu yaşamak için mücadele eder. Kaori, Rui'yi başka biri sanır ve onunla konuşmaya başlar. Rui bir zamanlar gelecek vaat eden bir kick boksçudur, ancak geçmişinde bir şeyler olmuş ve kendini herkesten soyutlamasına neden olmuştur. Kaori'nin gülümsemesi Rui'deki değişimi ortaya çıkarır. İkili birbirlerine karşı hisler beslemeye başlar ancak Rui, Kaori'nin geçmişte geçirdiği kazayı ve bağlantısını öğrenir. Rui, Kaori'nin göz ameliyatının masraflarını karşılamak için bir yeraltı dövüşüne katılmaya karar verir.

Günümüz yazında Jeon Youn Ha, ormanın derinliklerinde bir tatil evi işletmektedir. Huzurlu hayatı, Yoo Sung A adında gizemli bir kadının aniden ortaya çıkmasıyla sarsılır. 2000'li yılların başında Koo Sang Joon, Jeon Young Ha'nın yıllar sonra yaptığı gibi aynı meslek kulübesini işletiyordu. Koo Sang Joon ve ailesi de orada yaşıyordu, ancak yaz aylarında tatil kulübesinde bir şey oldu ve Koo Sang Joon her şeyini kaybetti. O zamanlar Yoon Bo Min, yazlık eve en yakın polis karakolunda polis memuru olarak çalışıyordu. 20 yıl sonra, Yoon Bo Min daha önce çalıştığı polis karakoluna tayin edilir ve orada şef olarak çalışmaya başlar. Olayları çözmekten hoşlanır ve Jeon Young Ha'yı yakından gözlemlemeye başlar.

Go Yoo, Hara Lisesi'nin ikinci yılında 18 yaşında bir öğrencidir. Go Yoo'nun boyu her geçen gün uzar ve başlangıçta daha uzun olmak için başladığı basketbolda bir dahi olarak övülür. Ayrıca, ders çalışmamasına rağmen en azından okulda ortalama bir başarı elde etmeyi başaran çekici bir öğrencidir. Ancak böbreğini Joon Hee'ye bağışlar. Okulun 1 numaralı öğrencisi olan Joon Hee, hücresel hafıza sendromu nedeniyle ilk aşkı So Yeon'a aşık olur.

Prenses Nangong Ying, yıkılan krallığının intikamını almak için, kendisini seven adam Veliaht Prens Su Wu Yang’a ihanet eder. Su Wu Yang, aşkının onun ihanetiyle öldüğüne inanarak hayatına devam eder — ta ki beş yıl sonra, onu General Pei Xian ile gördüğünde içinde bastırdığı kıskançlık, takıntı ve kalp kırıklığı yeniden alevlenene kadar.

Tsukioka Natsu 28 yaşında, bekar ve Tokyo'da bir matbaa şirketinde çalışmaktadır. Bir gün aynı üniversitede okudukları dönemde romantik bir ilişkileri olan Nagumo Mizuki'nin öldüğünü duyar. Nagumo Mizuki aniden ona ilişkilerini bitirmek istediğini söyledikten sonra ayrılıp daha sonra ortadan kaybolmuştur. Ayrılmalarından sonra geçen 7 yıl boyunca ondan haber alamamıştır. Tsukioka Natsu, Nagumo Mizuki'nin cenazesine katılır ve burada Umi adında küçük bir çocukla tanışır. Umi'nin Mizuki Nagumo'nun kızı olduğunu öğrenince şaşırır. Nagumo Mizuki'nin annesi onunla konuşur ve Umi'nin kendi kızı olduğunu söyler.

Kahraman Kamiya Tooru, sınıf arkadaşlarının ona zorbalık yapmasını engellemek için sınıfındaki Hino Maori adlı kıza yalan bir itirafta bulunur. Maori itirafın yalan olduğunu bilmesine rağmen üç kurala evet diyor: "Okul bitene kadar benimle konuşma", "İletişimi kısa tut" ve "Birbirinize aşık olmayın". İkili birbirlerine aşık olmayacaklarına söz verirler ancak birbirlerini tanıdıkça birbirlerine çekildiklerini fark ederler. Tooru nihayet hislerine hakim olamayınca Maori'nin sözleri beklenmedikti. "İleriye dönük bir hafıza kaybım var ve geceleri uyuduğumda bazı şeyleri unutuyorum. Bir günde olup biten her şeyi". Anıları ve deneyimleri her gün sıfırlanıyor, hafızasını canlı tutmak için o günkü olayları bir günlüğe yazıyor ve sabah erkenden kalkıp bunları gözden geçiriyordu. Tooru kendisini ona mümkün olduğu kadar çok mutluluk getirmeye adamıştır. Ancak bu günlük yaşam çok uzun sürmedi. Tooru'nun Maori'nin mutluluğunu korumak için tasarladığı "plan" nedir? Şiddetli doruk noktası ve kırılgan hassasiyet, dünyayı bir kez daha sıcak gözyaşlarına boğacak.

Choi Kang Chi, Yüz Yıl Hanı'nın lordu tarafından evlat edinilmiş yarı insan yarı efsanevi bir yaratıktır. Jiri Dağı'nın koruyucu ruhu Gu Wol Ryung ile insan Yoon Seo Hwa'nın oğludur. Dam Yeo Wool bir dövüş sanatları ustası ve bölgeyi koruyan gizli bir örgütün liderinin kızıdır. Bölgenin en popüler hanı olan Yüz Yıl Hanı'nda tanışmış ve Choi Kang Chi'nin yarı insan olmasına rağmen birbirlerine aşık olmuşlardır. Yaşadıkları dünya kaosa dönüştüğünde, onu tekrar düzene sokmak Choi Kang Chi'ye; Choi Kang Chi'nin yarı efsanevi yaratık tarafının ona üstün gelmemesini sağlamak ise Dam Yeo Wool'a kalmıştır

Nakamachi Asuka 30 yaşında ve bekâr. Bir lisede öğretmenlik yaparak öğretmen olarak çalışma hayalini gerçekleştirmiştir. Bir dava nedeniyle öğretmenlik görevine devam edemez. Aniden, popüler olmayan bir erkek grubunun 7 üyesinin yaşadığı bir yurtta çalışmaya başlar. Görevi, yemek ve temizlik de dahil olmak üzere grup için hemen hemen her şeyi yapmaktır. Nakamachi Asuka orada eski öğrencisi Sagami Dan ile de tanışır. O artık erkek grubunun lideridir. Erkek grubu herhangi bir başarı elde edememiş olsa da Sagami Dan kendini gruba ve grubun lideri olarak rolüne adamıştır. Onu izlerken Nakamachi Asuka öğretmenlik tutkusunu yeniden kazanır ve içinde taşıdığı hayal kırıklığıyla yüzleşir.