Hikâye, Tayland Budist yılı 2458'de (1915) geçiyor. Yetim bir tercüman olarak çalışan sıradan bir genç olan Rati ile yüksek rütbeli bir devlet görevlisi olan Phi Thee arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Çatışmaların gölgesinde filizlenen bu aşk, her kalpte özenle saklanıyor.

Otuz beş yıl önce yazılmış on iki gizemli mektup, kaybolan bir aşk ve iki farklı zamanı birbirine bağlayan esrarengiz bir kanal… Küçük bir kasaba gencinin kaderini ve aşkını konu alan bu dizi, fantezi dokusuyla sürükleyici, gizemli atmosferiyle soluksuz izlenecek bir hikâye sunuyor.

Sailom, yoksul ama çalışkan bir öğrencidir; ailesini ayakta tutmaya çalışan ağabeyine destek olabilmek için çeşitli işlerde çalışır. Bir gün, okulun zorbası Kanghan’la karşı karşıya gelir ve ona boyun eğmeyi reddettiği için Kanghan’ın bir numaralı hedefi olur. Ancak kader devreye girer: Sailom, reddedemeyeceği kadar büyük bir para teklifini kabul eder ve Kanghan’ın özel öğretmeni olur. Aralarındaki tüm farklılıklara rağmen, ikisi arasında inkâr edilemez bir bağ gelişir.

Min Hui ( Wang Yuwen ) ve Xin Qi'nin (Wang Ziqi) aşık olmalarına rağmen bir yanlış anlaşılma nedeniyle ayrılmalarını konu alır. Yıllar sonra yeniden bir araya gelirler ve tatlı ve işkence dolu aşk hikayeleri hem profesyonel hem de kişisel hayatlarında ortaya çıkar.

Geçmişinin yükünü taşıyan Saithan, kimseyle bağ kurmak istemezken Chiang Mai tatilinde zengin çiftlik ve otel sahibi Sila ile tanışır. Birlikte geçirdikleri gecenin ardından yollarının tekrar kesişmeyeceğini düşünürler. Ancak kısa süre sonra Saithan bir kaza nedeniyle borçlu duruma düşer ve Sila ona yardım eder. Kendi sorunlarını tek başına çözmek isteyen Saithan, ailesinden saklayarak Sila’nın çiftliğinde çalışmaya başlar. Bu süreçte ikisi de birbirine giderek daha fazla yakınlaşır; Sila için Saithan hem bir arkadaş hem de hayatına renk katan biri olur.

Zhou Zishu, kraliyet ailesini korumakla görevli bir örgütün lideri olarak görevinden ayrıldıktan sonra dövüş sanatları dünyasında bir komploya karışır. Ebeveynlerinin intikamını almak için Hayalet Vadisi'nden kaçan gizemli bir dövüş sanatçısı olan Wen Kexing ile tanışır. Hızla arkadaş olurlar ve sahibine nihai güç verecek efsanevi bir hazine bulma macerasına atılırlar.

Gong Ryong, bir kadın doğum uzmanıdır ve uzay turisti olarak birkaç günlüğüne uzay istasyonunda kalacaktır, ancak gizli bir amacı vardır. Gong Ryong, aynı zamanda Kore’nin en zengin holdingi olan MZ Grubu’nun gelecekteki damadıdır. Komutan Eve Kim, komutan olarak ilk görevini aldıktan sonra uzay istasyonuna gider. Eve Kim, tehlikelerin her köşede kol gezdiği bir ortamda kurallara sıkı sıkıya bağlı, mükemmeliyetçi birisidir ve en ufak bir hataya bile tahammülü yoktur. Kang Gang Su, uzay istasyonunda meyve sineği araştırmaları yapan bir bilim insanıdır. Küresel bir finans şirketinin sahip olduğu ailenin ikinci oğlu olan Kang Gang Su, şimdiye kadar kaygısız bir hayat sürmüştür. Ancak aniden uzaya çıkar ve tehlikeli bir maceraya atılır. Gong Ryong’un kız arkadaşı Choi Go Eun’dur. MZ Grubu’nun başkanının geriye kalan tek varisi olan Choi Go Eun, yalnızca güzellik ve zekâya sahip değil, aynı zamanda son derece yeteneklidir ve harika bir rol modeldir.

Zengin ve gelişmiş Guangping şehrinde insanlar ve iblisler bir arada yaşamaktadır. İblisler, formlarını gizleme ve kendilerini insan gibi gösterme konusunda oldukça ustadır. Varlıklı bir ailenin kızı olan Ban Xia'nın garip bir çift gözü vardır ve sık sık orada olmayan gölgeleri görebilmektedir. Bu yüzden ne kadar uslu ve uysal biri olsa da gizlice "deli" diye anılmaktadır. Ban Xia, kuzeninin yengesi bir iblis olduğunu ortaya çıkardığında, bu olay onun peşine düşülmesine sebep olur ve böylece iblis avcısı Xuan Ye ile tanışır. Xuan Ye'nin Ban Xia'nın gözlerine verdiği nazik bir öpücük, onun insanların ve iblislerin bir arada yaşadığı dünyayı tüm çıplaklığıyla görmesini sağlar. Guangping Şehri'nde birlikte bir dizi tuhaf olayı araştırırken aralarındaki bağ gitgide güçlenir. Ancak Xuan Ye'nin taşıdığı sırlar, Ban Xia’yı tekrar tekrar ondan uzaklaştırır. Çünkü Xuan Ye zamanla fark eder ki, bir iblis avcısı olmasına rağmen, belki de kendisi de bir iblistir...

Bir üniversitede gerçekleşen saçma bir birleşme, bilgisayar mühendisliği bölümüyle modellik bölümünü bir araya getirir. İki bölümün öğrencileri artık birlikte ders görmeye başlar. Modellik bölümünden Kang Min Hak, bir flört programına katıldıktan sonra sosyal medyada bir milyon takipçi kazanmıştır. Etrafındaki insanları kendine çeken bir karizması vardır. Bilgisayar mühendisliği bölümünün en başarılı öğrencisi Ju Yeon San ise problemleri hızlıca çözebilse de, tek bir hata yaptığında tamamen tıkanmasına neden olan ölümcül bir dezavantaja sahiptir. Günün neredeyse tamamını bilgisayar başında geçirir ve aşk konularına hiç ilgi duymaz. Başlangıçta Kang Min Hak ve Ju Yeon San, beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatına dâhil olurlar.

Her yıl altıncı ve on ikinci ayın son gecesinde Ai uzun zamandır kehanet rüyaları görmektedir. Rüyasında hiç görmediği tek bir şey vardır: Aşk. Ancak o yılın son gecesinde rüyasında çok sıcak bir aşk görür. Rüyasındaki adamın, kendisini delirtmekte usta bir komşu olan P'Yu, yani rüyasındaki Yu'nun tam tersi olabileceğine inanmak istemez.