Hikâye, Tayland Budist yılı 2458'de (1915) geçiyor. Yetim bir tercüman olarak çalışan sıradan bir genç olan Rati ile yüksek rütbeli bir devlet görevlisi olan Phi Thee arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Çatışmaların gölgesinde filizlenen bu aşk, her kalpte özenle saklanıyor.

Kano Akihito'nun teknik pozisyondan satış departmanına transfer edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Güçlü teknik bilgisine rağmen, çekingen yapısı nedeniyle ortama uyum sağlamakta zorlanıyor ve iş yerinde yalnız günler geçiriyor. Satış departmanının yıldızı olan meslektaşı Ookami Seiji ile ilişkisi, bir olayın ardından gerginleşir ve Akihito, hayranlık ve aşağılık duygusu arasında kalır. Bir dolunaylı gece, Akihito bir tapınağa girer ve üzerinde "Bu aynaya bakanlar, olmak istedikleri kişiyi görecekler ve bir gün gerçekten o kişi olacaklar" yazan eski bir ayna bulur. Bu sözlerden etkilenen Akihito, "Ookami ile eşit olarak durup birlikte gülebilen biri olmak istiyorum" diye dilek tutar. Aniden bir sis yükselir ve kendini "ideal benliğinin" yaşadığı paralel bir dünyada kaybolmuş bulur! Orada Akihito, iş arkadaşlarının onu sıcak bir şekilde karşıladığı ve Ookami'nin ona sevgi dolu gözlerle baktığı bir işyerinde uyanır — geride bıraktığı dünyadan çok daha rahat bir dünya. Bu rüya gibi günlerin ortasında Akihito, gerçek duygularıyla yüzleşmeye başlar ve yavaş yavaş kendi dünyasında gözden kaçırdığı değerli şeylerin farkına varır. İdeal ve gerçeklik arasında gidip gelen iki adamın beceriksiz ama sevimli hikayesi — yeniden inşa edilen bir aşk hikayesi.

Her yıl altıncı ve on ikinci ayın son gecesinde Ai uzun zamandır kehanet rüyaları görmektedir. Rüyasında hiç görmediği tek bir şey vardır: Aşk. Ancak o yılın son gecesinde rüyasında çok sıcak bir aşk görür. Rüyasındaki adamın, kendisini delirtmekte usta bir komşu olan P'Yu, yani rüyasındaki Yu'nun tam tersi olabileceğine inanmak istemez.

Bu yapım bir antoloji şeklinde ilerliyor. Yedi farklı hikâyeyi anlatıyor. Her birinde insanlar, istediklerine ulaşmak için doğaüstü güçlerden faydalanıyor. Ancak bu yolculuklar yalnızca arzularını gerçekleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda onların aşkı bulma yollarını da açığa çıkarıyor. Yani her bölüm, farklı karakterlerin hem doğaüstü olaylarla hem de duygusal yolculuklarla yüzleştiği bağımsız hikâyelerden oluşuyor.

Kim Hae Il bir Katolik rahiptir. Kin dolu sözler söyler ve başkalarına karşı kaba davranabilir. Koo Dae Young bir dedektiftir. Çok konuşur ve aynı zamanda çekingendir. Park Kyung Sun bir savcıdır. Zeki ve güzeldir. Ayrıca bir savcı olarak hırslı ve işinde iyidir. Üçü bir araya gelir ve üst düzey bir Katolik rahibin karıştığı bir cinayet davasını çözmek için birlikte çalışırlar.

Sang Min çocukken değişim öğrencisi olarak gittiği Tayland'da, o zamanlar çok küçük olan Dinneaw'ın annesi Orn'un yanında kaldı. Sang Min'in Kore'ye dönmesinin üzerinden on yıldan fazla zaman geçti. Tüm bu süre boyunca aileyle iletişim halinde kalmamıştır. Bir gün, Sang Min'in Tayland'a dönmek için bir nedeni olur ve bir kez daha Orn'un yanında kalır. Orada, büyümüş ve oldukça yakışıklı olmuş Dinneaw ile yeniden karşılaşır.

Zengin ve gelişmiş Guangping şehrinde insanlar ve iblisler bir arada yaşamaktadır. İblisler, formlarını gizleme ve kendilerini insan gibi gösterme konusunda oldukça ustadır. Varlıklı bir ailenin kızı olan Ban Xia'nın garip bir çift gözü vardır ve sık sık orada olmayan gölgeleri görebilmektedir. Bu yüzden ne kadar uslu ve uysal biri olsa da gizlice "deli" diye anılmaktadır. Ban Xia, kuzeninin yengesi bir iblis olduğunu ortaya çıkardığında, bu olay onun peşine düşülmesine sebep olur ve böylece iblis avcısı Xuan Ye ile tanışır. Xuan Ye'nin Ban Xia'nın gözlerine verdiği nazik bir öpücük, onun insanların ve iblislerin bir arada yaşadığı dünyayı tüm çıplaklığıyla görmesini sağlar. Guangping Şehri'nde birlikte bir dizi tuhaf olayı araştırırken aralarındaki bağ gitgide güçlenir. Ancak Xuan Ye'nin taşıdığı sırlar, Ban Xia’yı tekrar tekrar ondan uzaklaştırır. Çünkü Xuan Ye zamanla fark eder ki, bir iblis avcısı olmasına rağmen, belki de kendisi de bir iblistir...

Ju Ga Ram, bir zamanlar Kore ragbisinin umudu olan yetenekli ve yıldız potansiyeline sahip bir ragbi oyuncusuydu. Ancak bir uyuşturucu skandalı her şeyi mahvetti. Tüm spor medyası onun uyuşturucu skandalını manşetlere taşıdı. Bu olayın ardından, bir uyuşturucu bağımlısı damgası yiyerek sporu bıraktı. Üç yıl sonra, bir zamanlar formasını giydiği lise ragbi takımına sözleşmeli koç olarak geri döner. Bu takım ligdeki en zayıf takımdır. Ju Ga Ram, koç olarak rakipsiz bir karizma ve tavizsiz bir liderlik sergiler. Aynı zamanda, aynı lisede atıcılık antrenörü olarak çalışan eski sevgilisi Bae I Ji ile yeniden karşılaşır. İkili 10 yıl boyunca sevgiliydi, ancak skandalın ardından Ju Ga Ram ortadan kaybolmuştu. Şimdi ise aynı okulda çalışırken tekrar karşılaşırlar. Bu arada, ragbi takımında kaptan Yun Seong Jun da dahil olmak üzere 7 oyuncu vardır. Seong Jun, lisenin 3. sınıf öğrencisidir ve genç milli futbol takımında oynayan bir ikiz kardeşi vardır. Seong Jun da geçmişte futbol oynamış, fakat yetenek eksikliği nedeniyle ragbiye geçmiştir. Başarılı insanlara karşı kıskançlık ve yetersizlik hissiyle doludur. Yine de, sporda tanınmak isteyen azimli ve çalışkan bir kişidir.

“Senin için yenilmez olacağım!” “Duydunuz mu? İşe yaramaz Cennet görevlisi, Hayalet Diyarın bir numaralı adamıyla ilişki yaşıyormuş!” Sekiz yüzyıl önce Xie Lian, Xian Le krallığının Veliaht Prensi’ydi, vatandaşları tarafından sevilen biriydi ve dünyanın sevgilisiydi. Beklenildiği gibi, oldukça genç bir yaşta Cennet’e yükselmişti. Şimdi ise, sekiz yüzyıl sonra Xie Lian, üç diyarın da alay konusu olarak üçüncü kez Cennet’e yükseliyordu. Bir Tanrı olarak ilk görevinde hayaletlere hükmeden ve Cennet’i dehşete düşüren esrarengiz biriyle tanıştı fakat Xie Lian‘ın haberi olmasa da, bu İblis Kralının dikkati çok ama çok uzun bir zamandır onun üzerindeydi.

Otuz beş yıl önce yazılmış on iki gizemli mektup, kaybolan bir aşk ve iki farklı zamanı birbirine bağlayan esrarengiz bir kanal… Küçük bir kasaba gencinin kaderini ve aşkını konu alan bu dizi, fantezi dokusuyla sürükleyici, gizemli atmosferiyle soluksuz izlenecek bir hikâye sunuyor.