İki zıt kişiliğe sahip bir Kral ve onu öldürmek isteyen ama sonunda ona aşık olan suikastçı bir kızın hem yürekleri titreten aşk hikayesini hem de şiddetli saplantısını anlatıyor. Veliaht Prens Sajo Hyun, veliaht prens kimliğini gizlerken şehir merkezindeki bir butikte moda tasarımcısı olarak çalışmak için doğuştan gelen sanatsal duygusunu kullanan entelektüel bir karakterdir. Baskıcı babası Sajo Seung nedeniyle çocukluğundan beri kalbinin derinliklerinde bir yara vardır. Sajo Hyun'un diğer kişiliği Ak Hee, başkalarını kolayca baştan çıkarabilen çekici bir karakterdir, ancak başkalarıyla fiziksel temasta bulunduğunda aşırı acı hissetmekle lanetlenmiştir. Yeon Wol, bir suikastçıdan cariyeye dönüşen, dönemeçlerle dolu bir hayat yaşamaktadır. Yeon Wol, yıkılan Yeon Hanedanlığı'nın kraliyet soyundan gelmektedir ve Yeon Poong Hak'ın tek kızıdır. Yeon Wol kimliğini gizler ve ailesinin intikamını almak için suikastçı Gye Ra olur. Krala suikast düzenlemeye çalışırken, bilinmeyen bir kişi tarafından kurulan tuzağa düşer ve ertesi gün geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadan uyanır.

Tang Yang ve Jiang Shi Yan liseden sınıf arkadaşlarıdır ve on yıldır yakın arkadaştırlar. Okulu bitirdikten sonra her ikisi de tutkuyla banka kredi incelemesi ve yeni medya iletişimi alanlarında kariyer yaptılar. Tang Yang, küçük kredi işinde askeri şehit ailelerinin iş kurmalarına yardımcı oldu. Onların azminden ilham alan Jiang Shi Yan, hikayeleri hakkında bir belgesel çekti ve bu belgesel büyük ilgi gördü. Bu yolculuk boyunca, gençlik yıllarından beri geliştirdikleri güven ve anlayış çeşitli zorluklara göğüs gererek samimi ve güzel bir aşka dönüştü. Sınıf arkadaşı ve dostluktan eş olmaya, bir aile kurmaya ve hayatla birlikte yüzleşmeye geçtiler.

Bir tüccarın kızı olan He Wei Fang, Chang’an’da bir memur olan Jiang Chang Yang’ın yardımıyla yalnızca menfaat üzerine kurulu bir evlilikten boşanır. İkili, Jingcheng’de tesadüfen yeniden karşılaşır. He Wei Fang, nadir bulunan şakayıkları yetiştirmedeki üstün yetenekleri ve olağanüstü iş zekâsıyla Jiang Chang Yang ile zanaatkârlar ve yatırımcılardan oluşan bir işbirliği kurar. Şakayık yetiştiriciliği üzerine bir iş başlatır ve zorlu hayatlar yaşamış bir grup kadınla birlikte bir çiçek dükkânı işletip bir marka oluşturur. He Wei Fang, zamanla dışarıdan saf, içeriden zeki ve dünyaya duyarlı biri olarak aslında ülkenin bir generali olduğunu keşfeder. Fakir ve emekçi insanların zorluklarını bizzat gördükten sonra, He Wei Fang bu sektörü halkın yararına dönüştürmeye kararlıdır. Jiang Chang Yang’ın ülkeye hizmet etme yolculuğunda, He Wei Fang ona defalarca yardım eder ve aralarında gizli bir aşk gelişir. Ölümle burun buruna geldikleri bir deneyimin ardından, ikili bir isyanı bastırmak için birlikte çalışır ve sonunda kendilerini doğanın kucağına çekerek sade bir hayata dönerler.

Yoksul bir aile geçmişinden gelen Kim Yeong Ran, büyük zorlukların üstesinden gelerek Gasung Group’un varlıklı sahibi Ga Sung Ho’nun koruması olmayı başarır. Ölümcül bir hastalığı olan Sung Ho, ona alışılmışın dışında bir teklif sunar: Onunla sözleşmeli bir evlilik yapacak ve Yeong Ran’ı tüm servetinin varisi yapacaktır. Ancak kısa süre içinde Yeong Ran, Sung Ho’nun parasını çalmak isteyen kişilerden kaçmak zorunda kalır. Üç aylığına saklanmak için Bu Se Mi adını alarak küçük bir köyde iyi kalpli bir anaokulu öğretmeni olarak yaşamaya başlar. Köydeki diğer sakinlerin çoğu ona sıcak yaklaşırken, çilek çiftçisi ve aynı zamanda bir çocuk babası olan Jeon Dong Min, Se Mi’yi oldukça şüpheli bulur.

Deniz kıyısında, iki yabancı bir sözleşmeyle birbirlerine bağlanır: Acısını gizleyen soğuk mirasçı Han Jae Hun ve hayatın yükünü omuzlarında taşıyan parlak sanat öğrencisi Kim Hae Jun. Bir anlaşma olarak başlayan ilişki yavaş yavaş yumuşar ve şefkatle dolmaya başlar. Gizli yalnızlıkları ve dile getirilmeyen ilgileri sayesinde birbirlerine yakınlaşırlar, ancak sözleşme kalplerini korur. Gelgitler yükselir ve sırlar ortaya çıkar, onlar da bir seçim yapmak zorundadır: kurallara bağlı kalmak mı, yoksa özgürce sevmeye cesaret etmek mi? Bir sonbahar, bir villa, zoraki yakınlık ve gerçek duyguların hikayesi, gelgitin anlatmasını bekliyor.

Lin Yan, nişanlısı Ma Cheng Jun ve en yakın arkadaşı Wen Li Li'nin ihanetine uğrar ve kısa bir süre sonra kazara bitkisel hayata girer. Uyandığında, hiçbir gerçek gücü olmayan Lin Yan, intikam almak için hafıza kaybı numarası yapar. Kendisini sessizce koruyan koruması Xiao Mo ile bir sözleşme imzalayarak eski sevgilisi tarafından kendisinden çalınan şirketi geri alma planını birlikte tamamlamayı kabul eder, ancak beklenmedik bir şekilde bir dizi duygusal karışıklık meydana gelir ve Lin Yan'ın donmuş kalbi Xiao Mo tarafından yavaş yavaş eritilir.

Antik çağlarda, İnsan İmparatoru Zhao Ming, halk adına tanrısal aleme karşı durarak kendini feda etti. Zhao Ming’in düşüşünden sonra, sevgilisi Hun Dun Zhu, onun ruhundan bir parçayı kurtarmak için hayatını riske attı ve sonsuz bir reenkarnasyon döngüsü kurdu. Uzak bir gelecekte Zhao Ming, Ölümsüzler Birliği’nin lideri Xie Xue Chen olarak reenkarne olurken, Hun Dun Zhu ise Karanlık Diyar’da Kutsal Bakire Mu Xuan Ling’e dönüştü. İkili sonunda ölümlü dünyada yeniden bir araya geldi, ancak geçmişlerini unutmuş ve “doğru ile yanlış” mücadelesinde düşman olmuşlardı. Mu Xuan Ling, Karanlık Diyar’da ağır yaralanan Xie Xue Chen’i kurtardı ve onu hayatını kurtardığı için birlikte seyahat etmeye zorladı. Yolculukları boyunca, birbirlerine karşı planlar yapmaktan omuz omuza savaşmaya geçtiler; zamanla gardlarını indirip birbirlerine karşı hisler geliştirdiler. Ancak, "Kaos İncisi" olarak bilinen kutsal eseri ele geçirme komplosu sırasında kendilerini bir yaşam ve ölüm sınavında buldular. Mu Xuan Ling, dünyayı kurtarmak için kendini feda etti ve Xie Xue Chen, onu kurtarmak için kadere karşı gelerek geçmişe döndü. Sonsuz felaket sona erdiğinde, Xie Xue Chen’in ruhu nihayet Zhao Ming’e döndü, ancak Zhao Ming’in orijinal formu bir iblis tanrıya dönüşmüştü. Mu Xuan Ling, sevgiyle iblis tanrıyı uyandırdı, felaketi ortadan kaldırdı ve dünyaya barış getirdi.

Duygusuz ve isteksiz olan İmparator Xing Zhi on binlerce yıldır gökyüzünün ötesinde yaşıyordu. Tanrılar ve iblisler arasındaki savaşta, durumu kendi başına kurtardı. Ancak bundan sonra herkesle görüşmeyi reddetti ve hiçbir yerde bulunamadı. Yüzyıllar sonra dişi bir iblis lordu olan Shen Li, ağzında bir inci ile doğdu.

Kim Se Hui, büyük bir hastanenin başhekimi ve bir yardım vakfının yöneticisidir. Kamuoyunda saygıdeğer bir doktor olarak tanınsa da, perde arkasında Jung Hyeon tarafından yürütülen yasadışı bir evlat edinme örgütünün de başıdır. Kim Se Hui, yalnızca üstün genlere sahip olanların hayatta kalması gerektiğine inanan sapkın bir düşünceye sahiptir. Örgüt aracılığıyla evlat edinilen bir çocuk, evlat edinen ailelerin beklentilerini karşılamazsa, belirli bir süre içinde ücretsiz iade hakkı sunulmaktadır. Çocuğun iade edilmesi durumunda ise, Kim Se Hui’nin örgütü, suçun izlerini silmek için çocuğu öldürmektedir. Kim A Hyeon, bu şekilde "iade edilen" çocuklardan biridir, ancak mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştır. Artık, hayatta kalan diğer çocukların lideri ve manevi dayanağıdır. Hayatta kalmak ve intikam almak için Kim Se Hui’ye karşı mücadele etmektedir.

Hikâye, lüksü temsil etmek isteyen — bunun bedeli sahte olmak bile olsa — Sarah Kim ile onun arzularının izini süren Park Mu Gyeong’un etrafında şekillenir. Sarah Kim, adı her yerde olan ancak kendisine hiçbir yerde ulaşılamayan gizemli bir figürdür. Üst segment bir markanın Asya şubesinin başında yer alırken, bir gün kimliği belirsiz bir cinayet davasının kurbanı hâline gelir. Park Mu Gyeong ise şiddet suçları biriminde görev yapan, keskin zekâlı ve inatçı bir dedektiftir. Mu Gyeong soruşturmayı derinleştirdikçe, Sarah Kim’in farklı isimler, yaşlar, meslekler ve geçmişler barındıran gizemli kimliği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Bu süreçte, lüks, kimlik ve arzunun karanlık yüzü gözler önüne serilir.